Aprovecha Hacienda tasas bajas en Europa y renegocia deuda externa
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que renegoció las condiciones de pago del total de la deuda externa programadas para 2017 mediante operaciones como pagos anticipados y refinanciamiento de obligaciones.
Mediante un comunicado, la dependencia a cargo de José Antonio Meade dio a conocer que realizó una operación de “refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales a través de la cual fortalece su posición financiera, sin incurrir en endeudamiento neto adicional”.
Así, se extiende el perfil de vencimiento de la deuda externa aprovechando los bajos niveles de tasas de interés en el mercado de euros y se concluye con el refinanciamiento del total de las amortizaciones de deuda externa del Gobierno de la República previstas para 2017.
La SHCP refinanció pasivos en los mercados internacionales a través de la emisión de un total de 1,900 millones de euros a 8 y 15 años. De esta cifra, 1,200 millones de euros se obtuvieron mediante la emisión de un bono con vencimiento en 2025, y 700 millones de euros se obtivieron mediante la reapertura de un bono a 15 años con vencimiento en 2031. El nuevo bono a ocho años otorgará un rendimiento al vencimiento de 1.489% y pagará un interés de 1.375%.
De acuerdo con Hacienda, esta es la emisión en euros a un plazo simililar con el interés y el rendimiento más bajo en la historia de México.
Estos recursos se utilizarán para el pago anticipado de un bono en euros con un interés del 4.25% y con vencimiento en julio de 640 millones de euros; refinanciar otras obligaciones de deuda externa de mercado con vencimiento en mayo y junio de 2017 por un monto equivalente a 440 millones de euros; así como refinanciar obligaciones en moneda extranjera contratadas con organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Onternacional de Desarrollo Agrícola, y agencias bilaterales como la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Alemán de Desarrollo, todas ellas programadas a lo largo de 2017 por un monto equivalente a 820 millones de euros.
A esta transacción se suma la realizada en agosto de este año mediante la que se refinanció el vencimiento de un bono por un monto de 2,750 millones de dólares con vencimiento en enero de 2017. Con estas operaciones, el gobierno ya ha refinanciado el total de su deuda en moneda extranjera para el año que viene.
“Esto ofrece a México la flexibilidad para continuar con el monitoreo de las condiciones en los diferentes mercados y aprovechar ventanas de oportunidad que permitan continuar mejorando el perfil de vencimientos de su deuda”.
La emisión del bono a 8 años tuvo una demanda total de aproximadamente 4,950 millones de euros, equivalentes a 2.6 veces el monto emitido, con una participación de más de 375 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
“Esta fuerte demanda, así como la diversidad de los inversionistas que participaron en la transacción reflejan la confianza de la comunidad financiera internacional en los fundamentos macroeconómicos de México y el buen manejo de la deuda pública del Gobierno de la República”, dijo la dependencia.
